723sun.com:[收购]中化国际:中化国际(控股)股份有限公司收购报告书摘要

时间:2021年08月30日 22:51:38 中财网
原标题:中化国际:中化国际(控股)股份有限公司收购报告书摘要

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中化国际(控股)股份有限公司


收购报告书
摘要




上市公司名称:中化国际(控股)股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:中化国际

股票代码:600500.SH



收购人名称:中国中化控股有限责任公司

住所:河北省雄安新区启动区企业总部区
001



通讯地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座11层



















签署日期:二〇二一年八月三十日


收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书
摘要

释义


所述词语或简称具有相同含义。



一、
本报告书
摘要
系收购人依据
《中华人民共和国公司法》、

中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16

——
上市公司收购报告书》等
相关
法律法规编





二、依据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第
16

——
上市公司收购报告书》
的规定,
本报告书
摘要
已全面披露

收购人在
中化国际
拥有权益的股份


截至
本报告书
摘要
签署日,除
本报告

摘要
披露的持股信息外,收购人
没有通过任何其他方式在
中化国际
拥有权益。



三、收购人签署
本报告书
摘要
已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反
收购人章
程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。



四、
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团
100%
的股权,
从而间接收购
中化集团
下属
控股公司
中化股份、
中化金桥
、中化资产
合计
持有的
中化国

5
4.59%
的股份,
符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约
的情形




五、本次收购是根据
本报告书
摘要
所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业
机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在
本报告书
摘要
中列载的信息和对
本报告

摘要
做出任何解释或者说明。









目录


第一节 释义 ····························································································· 5
第二节 收购人介绍 ···················································································· 7
一、收购人基本情况
································
································
···············
7
二、收购人控股股东、实际控制人
································
·····························
7
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
···
8
四、收购人业务发展及简要财务情况
································
··························
8
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项
···············
9
六、收购人主要负责人的基本情况
································
·····························
9
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份
5%
的情况及持有金融机构
5%
以上股份的情况
································
···
10
第三节 收购决定及收购目的 ·······································································11
一、本次收购目的
································
································
·················
11
二、未来十二个月内的持股计划
································
·······························
11
三、本次收购所履行的相关程序
································
·······························
11
第四节 收购方式 ······················································································13
一、收购人持有上市公司股份的情况
································
·························
13
二、本次收购
的基本情况
································
································
········
14
三、已履行及尚需履行的批准程序
································
····························
14
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况
································
······
15
第五节 免于发出要约的情况 ·······································································16

一、收购人免于发出要约的事项及理由
································
······················
16
二、本次收购前后上市公司股权结构
································
·························
16
第六节 其他重大事项 ················································································17



第一节 释义

除非上下文中另行规定,本报告书摘要下列简称具有以下含义:

本报告书
摘要






中化国际(控股)
股份有限公司收购报告书
摘要



收购人、中国中化





中国中化控股有限责任公司


上市公司、
中化国际





中化国际(控股)
股份有限公司


中化集团





中国中化集团有限公司


中国化工集团





中国化工集团有限公司


中化股份





中国中化股份有
限公司


中化金桥





北京中化金桥贸易有限公司


中化资产





中化资产管理有限公司


本次收购、本次划转





收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
工集团
100%
的股权,从而间接收购
中化集团
下属控股公司
合计
持有的
中化国际
1
,
509
,
869
,
599

股份(占
中化国际

股本的
5
4.59%

占总股本剔除

回购
注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比例为
5
4.60
%

包括中化
集团下属控股公司中化股份持有的中化国际
1,
498
,
885
,
610
股股份(

中化国际
总股本的
54.19%

占总股本剔除



注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比
例为
5
4.21
%
)、中化金桥持有的中化国际
8,
513
,
887
股股份


中化国际
总股本的
0.31%

占总股本剔除

回购
注销
部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比例为
0
.31
%
)、中化资产持有的中化国际
2,
470
,
102
股股份(


化国际
总股本的
0.09%

占总股本剔除

回购
注销部分限
制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比例为
0
.09
%


的交易事项





国务院国资委





国务院国有资产监督管理委员会


中国





中华人民共和国,仅为本报告书
摘要
之目的不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区


《收购办法》





《上市公司收购管理办法》



格式准则第
16







《公开发行证券的

司信息披露内容与格式准则第
16

——
上市公司收购报告书》


中国证监会





中国证券监督管理委员会


证券交易所





上海
证券交易所



、万元





人民币元
、万元




注:除特别说明外,本报告书
摘要
中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况,均为四舍五入原因造成。




第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

收购人
名称


中国中化控股有限责任公司


法定代表人


宁高宁


注册资本


5,525,800
万元
人民币


注册地址


河北省雄安新区启动区企业总部区
001



企业类型


有限
责任
公司(
国有独资



统一社会信用代码


91133100MA0GBL5F38


经营范围


经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;综合性化工及
相关领域
(
种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农
业综合服务,化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化
工产品,石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流,石油
、天然气、化
学矿产勘探开发,天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶
加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品,
环境保护、节能、新能源
)
的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品
的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易
(
不含危险化学品
)
;房地
产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业,信托、
租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理;资产及资产
受托管理;进出口业务;招标、投标业务;工程设计、经济技术咨询、
技术服务和技术转让、展览和技术交流;对外承包工程。(依法须经
批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


营业期限


未载明


股东名称


国务院国有资产监督管理委员会


通讯地址


北京市西城区复兴门内大街
28
号凯晨世贸中心中座
1
1



联系电话


010
-
59568888







二、收购人控股股东、实际控制人

(一)收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况

截至本报告书
摘要
签署日,
中国中化

股权控

关系如下图所示:





(二)收购人控股股东、实际控制人基本情况

中国中化
系国有独资公司,由国务院国资委
代表国务院
履行出资人职责,国务院国
资委为
中国中化
唯一出资人和实际控制
人。





三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业
务的情况

中国中化经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。

依据经国务院国
资委批准的重组方案,
收购人将通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集

100%
的股权。

截至本报告书
摘要
签署日,
中国中化未开展实际经营业务,亦
未设立
下属企业







四、收购人业务发展及简要财务情况

(一)主营业务发展情况

截至本报告书
摘要
签署日,
中国中化
的经营范围为:

经营国务院授权范围内的国
有资产并开展有关投资业务;综合性化工及相关领域
(
种子、植物保护、
植物营养、动
物营养及其他农业投入品、农业综合服务,化学原料、合成材料、精细化学品、化工新
材料等各类化工产品,石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流,石油、天然气、化学
矿产勘探开发,天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备
等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品,环境保护、节能、新能源
)
的投



资和管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易
(
不含危险化学品
)
;房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业,
信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融
业务的投资和管理;资产及资产受托管理;
进出口业务;招标、投标业务;工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览
和技术交流;对外承包工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)






中国中化

2021

5

6
日设立,为中化集团和中国化工集团实施联合重组而新
设,具备国家授权投资机构资格。本次划转完成后,
中国中化
业务范围将覆盖生命科学、
材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领
域,

成为
辐射领域广、渗透行业上下游、产业链完整的全球最大的综合性化工企业

并将

一步发展成为以生命科学和材料科学为引领

以基础化工为支撑

以环境科学为
保障

世界一流
综合性化工企业
。截

本报告书
摘要
签署日,
中国中化
未开展实际经营
业务。



(二)最近三年的简要财务情况

中国中化
成立于
20
21

5

6

。截至本报告书
摘要
签署日,
中国中化
设立不满
三年,
暂无财务数据




收购人的控股股东、实际控制人为国务院国资委,为国务院授权履行出资人职责的
政府机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企
业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责。





五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书
摘要
签署日,
中国中化
及其
主要负责人(见下述)
最近五年
内均
未受
过行政处罚
(与证券市场明显无关的除外)
、刑事处罚
或者
涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁。





六、收购人主要负责人的基本情况

截至本报告书
摘要
签署日,收购人
主要负责人
的基本情况如下:



姓名


性别


职务


国籍


长期居住地


是否取得其它
国家或地区的
居留权


宁高宁





董事长


中国


北京





李凡荣





董事

总经理


中国


北京












董事


中国


北京





王炳华





外部董事






北京





王俊峰





外部董事


中国


北京





李引泉





外部董事


中国


中国
香港





邓志雄





外部董事


中国


北京





雷典武





外部董事


中国


北京












总会计师


中国


北京





陈德春





副总经理


中国


北京





阳世昊





副总经理


中国


北京












副总经理


中国


北京












副总经理


中国


北京







注:根据《
中共中央
深化党和国家机构改革方案》,国务院国资委不再向
中国中化
派驻监事。






七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况

截至本报告书
摘要
签署日,
中国中化
不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托
公司、证券公司、保险公司等其他金融机构
5%
以上股权的情况








第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

本次收购系
中国中化
通过国有股权无偿划转
方式
取得中化集团及中国化工集团
100%
的股权,从而间接控制
中化国际
5
4.59
%
的股份。



为进一步深化国企改革,优化资源配置,
切实提高

国在全球能源、化工和农业领
域的创新能力和产业地位
,经国务院批准,国务院国资委同
意中化集团与中国化工集团
实施联合重组,新设
中国中化
,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,中化集团
和中国化工集团整体划入
中国中化







二、未来十二个月内的持股计划

截至本报告书
摘要
签署日,
中国中化
不存在未来
12
个月内继续增持或处置
中化国

股份
的计划







三、本次收购所履行的相关程序

1

国务院国资委下发《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组
的通知》

国资发改革
[2021]29


,同意中化集团与中国化工集团实施联合重组,新设
中国中化
,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,中化集团和中国化工
集团整体
划入
中国中化



2

中化集团与中国化工集团联合重组事项已经取得国家市场监督管理总局关于经
营者集中反垄断审查不予禁止的批准并已完成境外相关国家或地区的反垄断审查程序,
联合重组实施不存在反垄断障碍



3
、基于上述,
中国中化

2021

8

3
0
日出具
《关于启动联合重组相关程序的
说明》
,决定自说明出具之日起,按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市
公司的收购程序。




截至本报告书
摘要
签署日,本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定
程序。




第四节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

本次
收购前,
中国中化
未持有
中化国际

股份

中化集团通过下属控股公司
合计持

中化国际
1,509,869,599

股份(占中化国际总股本的
54.59%

占总股本剔除

回购
注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比例为
5
4.60
%
),即:
通过下属控
股公司中化股份持有中化国际
1,
498
,
885
,
610
股股份
(占中化国际总股本的
5
4.19%


总股本剔除

回购
注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比例为
5
4.21
%

、通过下属控股公司中化金桥持有中化国际
8,
513
,
887
股股份

中化国际总股
本的
0
.31%

占总股本剔除

回购
注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的
比例为
0
.31
%

、通过下属控股公司中化资产持有
2,
470
,
102
股股份
(占中化国际总股本

0
.09%

占总股本剔除

回购
注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比
例为
0
.09
%



中化国际
的控股股东为
中化股份
,实际控制人为
国务院国资委




本次收购前

中化国际
的产权控制关系如下图所示:





中国中化
通过国有股权无偿划转
方式
取得中化集团及中国化工集团
100%
的股权。

本次收购完成后,

国中化
通过
中化集团
下属
控股
公司
中化股份、中化金桥、中化资产
间接控制
中化国际
1,509,869,599
股股份(占中化国际总股本的
54.59%

占总股本剔除




回购
注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比例为
5
4.60
%



中化国际
的控股股东仍为
中化股份
,实际控制人仍为国务院国资委。



本次收购完成后,
中化国际
的产权控制关系如下图所示:











二、本次收购的基本情况

根据国务院国资委下发的通知,中化集团与中国化工集团实施联合重组,新设
中国
中化
,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,中化集团
和中国化工集团
100%

股权无偿划转至
中国中化
。本次收购完成后,中化集团和中国化工集团成为
中国中化

全资子公司。






三、已履行及尚需履行的批准程序

关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序,请参见本报告书
摘要

第三节
收购决
定及收购目的




三、本次收购所履行的相关程序









四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至
本报告书
摘要
签署日,
本次收购涉及
中化集团
下属
控股
公司
中化股份、中化金
桥、中化资产合计
持有的
中化国际
1,509,869,599
股股份(占中化国际总股本的
54.59%

占总股本剔除

回购
注销
部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比例为
5
4.60
%


上述股份为
无限售条件
A

普通
股,不存在质押、司法冻结等权利限制的情
况。




第五节 免于发出要约的情况

一、收购人免于发出要约的事项及理由

经国务院批准,国务院国资委同意中化集团与中国化工集团实施联合重组,新设

国中化
,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,并将中化集团和中国化工集团整
体划入
中国中化
。上述事项导致
中国中化
间接收购
中化集团
下属
控股
公司
中化股份、中
化金桥、中化资产合计
持有

菲律宾申博娱乐登入
1,509,869,599
股股份(占中
化国际总股本的
54.59%

占总股本剔除

回购
注销部分限制性股票
数量后的股本
2,765,166,472
股的比
例为
5
4.60
%





因此,本次收购符合《收购办法》第六十三条关于

有下列情形之一的,投资者可
以免于发出要约:(一)经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变
更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超

30%”

的规定。



综上所述,本次收购符合《收购办法》中关于免于发出要约的情形。






二、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构,请参见
本报告书
摘要

第四节
收购方式




一、收购人持有上市公司股份的情况










第六节 其他重大事项

截至本报告

摘要
签署日,收购人已根据《格式准则第
16
号》的披露要求,对本
次收购的相关信息进行了如实披露,不存在
为避免对本报告书
摘要
内容产生误解而必须
披露的其他信息
,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求收购人披露的
其他

息。



收购人不存在《收购办法》第六条规定的情况,并能够按照《收购办法》第五十条
的规定提供相关文件。




收购人声明




本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告

摘要
不存在虚假记载、误导性陈述或
重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


















中国中化控股有限责任公司(公章)





法定代表人:



宁高宁





2
021

8

30







(本页无正文,为《
中化国际(控股)股份有限公司
收购报告书
摘要
》之签章页)






































中国中化控股有限责任公司(公章)





法定代表人:



宁高宁





2
021

8

30




















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